Kort na zijn verloving met Anna moet Roberto een erfenis ophalen in de stad. ‘Vergeet mij niet’, roept Anna haar geliefde na, uit angst dat hij niet meer terugkeert. Roberto verzekert haar dat hij terugkomt. Maar als de winter aanbreekt bezwijkt Anna aan een gebroken hart. Op zijn terugreis wordt Roberto verleid, niet wetende dat Anna overleden is. Eenmaal thuis verschijnt haar geest voor hem. Zij is een Villi geworden. Tevergeefs bidt Roberto om vergeving, maar Anna is vastberaden hem te wreken. Italiaans gezongen, met Nederlandse en Engelse boventiteling.